Młoda dziewczyna zamierza odnaleźć i postawić przed sądem mordercę swojego ojca. W tym celu wynajmuje rewolwerowca mającego schwytać oprawcę.

Brytyjska nauczycielka, Anna Leonowens, dostaje propozycję nauczania dzieci władcy Syjamu. Król Mongkut pragnie, by jego potomkowie stali się nowocześni, jednak dla opozycji to atak na tradycję.