Studium rasizmu według Luisa Buńuela. Czarnoskóry muzyk jazzowy Traver, oskarżony niesłusznie o gwałt, ucieka przed zemstą mieszkańców miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj trafia na mało zamieszkaną wyspę, na której spotyka 14-letnią Evalyn. I właśnie tutaj dziewczyna, jako jedyna, traktuje Travera bez uprzedzeń, z zupełną otwartością. Wprawdzie uciekinierowi pomagają dobrotliwy ojciec Fleetwood oraz łowczy Miller, lecz i oni nie mogą pozbyć się uprzedzeń. Tymczasem tropem muzyka nieustannie podąża zatwardziały rasista Jackson.
Pablito jest młodym pomocnikiem w stadninie koni. Wśród zwierząt, którymi się opiekuje, ma swojego ulubieńca – Zwycięzcę, który startuje również w zawodach. Opiekun i trener konia, z jemu tylko znanych powodów, blokuje szanse i deprecjonuje sukcesy świetnie zapowiadającego się Zwycięzcy. Kiedy podczas kolejnych zawodów koń zrzuca z siodła córkę wpływowego generała, ten nakazuje zabić zwierzę. Pablito wykrada konia i ucieka z nim ze stadniny.
Grupa nastolatków żyjących w meksykańskich slumsach żyje kradnąc i znęcając się nad kalekami. Gdy szef bandy z zemsty zabija dawnego przyjaciela chłopcy mają jeszcze więcej problemów.