Reżyser zaprasza swoje ulubione aktorki do udziału w filmie osadzonym w Rzymie lat 70., opowiadającym o perypetiach związanych z prestiżowym domem mody.
Kochająca astrologię romantyczka udaje, że jest związana z racjonalnym naukowcem, aby dobrze wypaść przed rodzicami. Wkrótce ten układ przeradza się w coś więcej.
Lato ’43. Wśród lasów przedgórza alpejskiego troje nastolatków przeżywa pierwsze miłosne rozterki. Zamknięty w sobie Milton oraz pogodny i ekstrawertyczny Giorgio zakochani są w tej samej dziewczynie, w Fulvii. Ale to nie czas na spokojne przeżywanie okresu dojrzewania. Milton i Giorgio zasilają szeregi partyzanckich oddziałów i stawiają czoła historii. Pewnego dnia guwernantka Fulvii spotyka przez przypadek Miltona i sugeruje, że między Giorgiem a dziewczyną coś się wydarzyło, zasiewając w Miltonie wątpliwości. Nagle wszystko przestaje mieć dla niego znaczenie: partyzantka, męskie przyjaźnie, nienawiść do faszystów.
W trakcie tej introspekcyjnej podróży przez pięć dekad pracy na planie reżyserzy Paolo i Vittorio Taviani opowiadają o swoim podejściu do narracji w filmie.