Podwójny agent Alexandre Eberlin (Laurence Harvey) dostaje zlecenie od Brytyjczyków. Ma schwytać rosyjskiego szpiega, znanego im jako Krasnevin. Tylko Eberlin wie, że Krasnevin jest nikim innym jak... nim samym! Bezwzględny partner towarzyszący mu w misji zaczyna stopniowo odkrywać tajemnicę Eberlina, gdy ten zaczyna kombinować jak wyplątać się z tej beznadziejnej sytuacji.
Grupa wczasowiczów spędza wakacje na statku wycieczkowym płynącym po Morzu Śródziemnym. Wśród nich są dwie przyjaciółki, z których jedna szuka męża, a druga ucieka od męskiego towarzystwa.