Spence Cutler (Andrew Jenkins) jest psychopatą, któremu obce są empatia czy poczucie winy. Jego los odmienia się jednak po kontakcie z nowym narkotykiem, który dostarcza mu potężną dawkę rzeczywistości i zabiera go w psychodeliczną podróż autostradą własnej świadomości.

Owdowiały pisarz science-fiction postanawia adoptować dziecko. Jego wybór pada na ekscentrycznego Dennisa twierdzącego, że jest Marsjaninem.