Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.

Ann Lake ostatnio wprowadziła się do nowej miejscowości w Anglii wraz ze swoją córką Bunny. Gdy przyjeżdża do szkoły odebrać Bunny po pierwszym dniu nauki, okazuje się, że nikt nie posiada żadnej informacji o małej, która nigdzie nie jest zarejestrowana. Kiedy także policja nie potrafi znaleźć żadnego dowodu na istnienie dziewczynki, wszyscy zaczynają się zastanawiać, czy nie jest ona tylko wytworem wyobraźni Ann. Okazuje się, że również brat kobiety podziela podejrzenia policji, więc wkrótce Ann powoli zaczyna zyskiwać opinię umysłowo chorej. Pozostaje pytanie - kto ma rację?

Gospodarz domu zakochany w pięknej lokatorce stara się przekonać dziewczynę, by rzuciła swojego narzeczonego.