Paul i kilkoro innych dzieci z jego klasy uznanych za brzydkie, zostają wysłani na "wycieczkę szkolną". Podczas podróży chłopiec odkrywa, że mają zostać deportowani do jakiegoś tajemniczego miejsca.

Caspar wyrusza na poszukiwania ojca, gdy dowiaduje się, że jego matka jest ciężko chora.