Optymistycznie nastawiony do życia Alvaro zakochuje się w Carli, dziewczynie przebywającej w klinice psychiatrycznej. Próbując jej pomóc, przekonuje się, że do pokonania choroby psychicznej potrzeba czegoś więcej niż tylko pozytywnego nastawienia.

Po tym, jak jej mąż opuszcza ją bez ostrzeżenia, Consuelo odkrywa, że sprzedaż wibratorów może być sposobem na utrzymanie się i zapewnienie bytu dwójce dzieci, ale musi nauczyć się poruszać po pełnym osądów Meksyku lat 50.

Rodzice Miguela padają ofiarą morderstwa. Po ich śmierci chłopiec zostaje wysłany do Japonii, gdzie jest przygotowywany do kierowania rodzinnym kartelem.