W styczniu 2000 roku 16-letni Sokvannara Sar brał udział w pokazie narodowych tańców w kompleksie świątynnym Angkor Wat w Kambodży. Na jego niezwykłe zdolności zwróciła uwagę reżyserka Anne Bass, od dawna związana ze światem tańca. Poczuła, że jest jej obowiązkiem stworzenie chłopakowi możliwości wyjazdu i spełnienia marzenia, którego być może sam jeszcze w pełni nie pojmuje. Widzowie podążają wraz z bohaterem z surowego krajobrazu południowo - wschodniej Azji przez sale Nowojorskiej Szkoły Baletu Amerykańskiego na scenę Baletu Północno - Zachodniego Wybrzeża w Seattle. Zaglądamy za kulisy, widzimy osobistą kronikę i triumfalną historię młodego człowieka, który to, co nosi w sobie, odkrył długo po tym, jak odkryto jego.
W wieczór wigilijny młoda dziewczynka o imieniu Clara pragnie bawić się swoim dziadkiem do orzechów, ale musi iść już spać. Kiedy wszyscy inni zasnęli, dziewczynka zakrada się, aby pobawić się swoją zabawką, zasypia i śni magiczny sen. Zostaje w nim porwana przez Mysiego Króla, ale dziadek do orzechów, obecnie przystojny książę, wyrusza na ratunek.