Tin-Chi Cheung samotnie wychowuje syna, pracując jako sklepikarz. Przypadkowy zatarg z lokalnym gangiem staje się początkiem problemów.

Studentka z biednej rodziny wypada z uniwersyteckiej drużyny tanecznej, ale zainspirowana sztuką walki tai chi wypracowuje własny styl ulicznego tańca.

Ip Man trenuje sztukę walki w miasteczku Fuoshan. Spokojne życie mistrza zostaje zakłócone przez wojnę domową oraz japońską okupację.