Taejoong wiedzie spokojne życie, dopóki nie zostaje wrobiony w brutalną zbrodnię i trafia za kratki. W więzieniu odkrywa, że za wszystkim stoi Yohan. Teraz pragnie tylko jednego: zemsty.
Szereg zaginięć sprawia, że w Seulu wszystko staje na głowie. Stawka rośnie, kiedy znika Jaehee, topowa dziewczyna do towarzystwa z klubu na Gangnam. Detektyw Kang Dongwoo wraca, żeby rozgryźć sprawę, a dla prokurator Min Seojin jest ona drogą do awansu. W miarę rozwoju śledztwa na głównego podejrzanego wyrasta Yoon Gilho, owiany ponurą sławą alfons z Gangnam. Bohaterowie muszą rozwikłać sieć ukrytych powiązań, żeby poznać prawdę o całej sprawie.
Po opuszczeniu więzienia były policjant z determinacją dąży do realizacji swojego celu, po odsiedzeniu wyroku za przestępstwa popełnione w kontrowersyjnych okolicznościach.
W 1995 roku rozpoczyna się śledztwo mające na celu rozbicie karteli narkotykowych Korei, Chin i Japonii. Detektyw Junmo działa pod przykrywką w powstającej Unii Gangnam nieświadomy skomplikowanych relacji między jego żoną a szefem gangu.
Magik mieszkający w opuszczonym wesołym miasteczku sprawia, że kłopoty pozbawionej złudzeń nastolatki w trudnym położeniu znikają i zastępuje je promień nadziei.