Grupa śmiałków rozpoczyna podróż balonem przez Afrykę. Muszą jednak pokonać wiele trudności - od burz piaskowych po nieprzychylnych sułtanów....

Dr. John Holden przybywa do Londynu w celu uczestniczenia w paranormalno - psychologicznym sympozjum i zdemaskowaniu lidera kultu satanistycznego, Juliana Karswella. Holden jest sceptykiem i nie wierzy w moc Karswella. Mimo to, zgadza się na zatrzymanie się w jego posiadłości. Karswell nakłada na nieświadomego Holdena śmiertelną klątwę dając mu tajemniczy pergamin. Dziwne, wciąż powtarzające się wydarzenia przerażają Holdena, który zaczyna wierzyć, że jedyną szansą na przeżycie jest zdjęcie demonicznej klątwy.

Grupa pilotów RAF-u zostaje zestrzelona nad okupowaną Francją. Z powodu ciężkich Baby'ego (Alan Ladd), postanawiają się udać do Paryża. Tam poznają piękną Joan (Michèle Morgan), która postanawia im pomóc. Na ślad ukrywających się pilotów trafia gestapo.

Karl Verloc prowadzi podwójne życie. Za dnia prowadzi kino w Londynie, a wieczorami współpracuje z grupą przestępczą szykującą się do zamachu.

W jednym z londyńskich teatrów Richard poznaje tajemniczą dziewczynę. Gdy tej samej nocy zostaje ona zamordowana, mężczyzna postanawia rozwikłać zagadkę zbrodni.