Trzech gangsterów włamuje się do domu położonego blisko torów kolejowych i więzi mieszkającą tam rodzinę. Przestępcy planują zamach na prezydenta USA.

Przełom roku 1944 i 1945. Mały oddział alianckich żołnierzy broni strategicznych pozycji w Ardenach, na które napierają naziści.

Jimmy [Mickey Rooney] i jego najlepsza przyjaciółka Mary[Judy Garland] jednoczą dzieci z miasteczka, kochające muzykę, w marzeniu uczestnictwa w zespole Paula Whitemana. Kiedy szkoła nie zgadza się na pomoc, muszą samodzielne zbierać środki finansowe. W międzyczasie doznają uczucia pierwszej miłości, osobistych zwycięstw i porażek oraz choroby najbliższej osoby. Przez to poznają, co w życiu jest najważniejsze... W 1941 roku film został uhonorowany Oskarem dla Douglasa Shearera za najlepszy dźwięk.