Bess King to uzdolniona muzycznie 22-latka, która musi stawić czoła porażkom, miłosnym zawirowaniom i rodzinnym problemom w walce o spełnienie marzeń. Niezwykła opowieść o szukaniu własnego głosu z oryginalną muzyką Sary Bareilles w tle.

Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.

Lucious Lyon jest królem hip-hopu oraz właścicielem ogromnej firmy. Życie mężczyzny komplikuje się, gdy odkrywa, że cierpi na poważną chorobę.