Po nieudanym śledztwie policjant trafia na sprawę łączącą morderstwo z rządowym spiskiem, w który zamieszana jest jedna z największych agencji szpiegowskich w kraju.

Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.