Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.
Po nieudanym śledztwie policjant trafia na sprawę łączącą morderstwo z rządowym spiskiem, w który zamieszana jest jedna z największych agencji szpiegowskich w kraju.
Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.