Harry to detektyw wydziału zabójstw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa 13-letniego chłopca. Jednocześnie sam zmaga się z procesem, gdzie oskarżony jest o zastrzelenie podejrzanego.
Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.
Canaan, jeżdziec znikąd, który na wojnie prawie został ślepcem, wędruje po Meksyku z dzieckiem, którym obiecał się opiekować. Na drodze do miasta, gdzie prawdopodobnie znajdzie rodzinę, która zaadoptuje dziecko, Canaan spotyka kawalerię, która zobowiązała się dostarczyć ładunek srebra i została zaatakowana przez bandytów. Canaan postanawia pomóc żołnierzom.