Harry to detektyw wydziału zabójstw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa 13-letniego chłopca. Jednocześnie sam zmaga się z procesem, gdzie oskarżony jest o zastrzelenie podejrzanego.
Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.
Christy Byrne (Tate Donovan) po śmierci żony samotnie wychowuje syna i córkę. Hoduje choinki, które co roku sprzedaje w Nowym Jorku. Tym razem w podróż do miasta zabiera ze sobą dzieci. Szesnastoletni Danny (Michael Mitchell) to wykorzystuje i ucieka, by zostać fotografem. Catherine O'Mara (Anne Heche) pracuje w muzeum i pomaga Danny'emu. Christy nie ustaje w poszukiwaniach syna, które nie kończą się tak jak oczekiwał.
Canaan, jeżdziec znikąd, który na wojnie prawie został ślepcem, wędruje po Meksyku z dzieckiem, którym obiecał się opiekować. Na drodze do miasta, gdzie prawdopodobnie znajdzie rodzinę, która zaadoptuje dziecko, Canaan spotyka kawalerię, która zobowiązała się dostarczyć ładunek srebra i została zaatakowana przez bandytów. Canaan postanawia pomóc żołnierzom.
Jest to czarująca, pobudzająca wyobraźnię świąteczna opowieść o poświęceniu, sile przyjaźni i cudownej więzi łączącej ośmioletnią dziewczynkę i rannego renifera. Jessica Riggs (Rebecca Harrell Tickell) gra w szkolnym przedstawieniu rolę anioła. Zrządzeniem losu staje się prawdziwym aniołem stróżem, gdy znajduje w lesie rannego renifera. Przekonana, że należy on do zaprzęgu Świętego Mikołaja, Jessica opiekuje się nim, by wyzdrowiał i mógł bezpiecznie wrócić do domu. Lecz zanim uda jej się wcielić plan w życie, odkrywa, że jej ojciec (Sam Elliott) ma całkiem odmienne zamiary. Czy Jessica zdoła pomóc swemu rogatemu przyjacielowi odnaleźć drogę do Świętego Mikołaja przed Gwiazdką?