Po latach w więzieniu, polityk Catello, dostaje szansę na powrót. Włoska Służba Bezpieczeństwa prosi go o pomoc w schwytaniu Matteo, ostatniego bossa mafii, którego zna od dziecka. Catello rozpoczyna ryzykowną grę, manipulując emocjami przestępcy.
Po nieudanym śledztwie policjant trafia na sprawę łączącą morderstwo z rządowym spiskiem, w który zamieszana jest jedna z największych agencji szpiegowskich w kraju.