Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.

Trójka doktorów, szukając przyczyn epidemii nieznanej choroby powodowanej przez magię, konfrontuje się ze złym czarownikiem i przyzwanymi przez niego zombie.

Chiny, lata trzydzieste dwudziestego wieku. Militarni przywódcy usiłują podzielić kraj, aby móc kontrolować jego cały obszar, podczas gdy grupa buntowników stara się jednoczyć państwo. Lokalny przywódca marszałek Chin otrzymuje transport 3000 nowych karabinów, co może dać mu olbrzymią przewagę w walce z rebeliantami. Jeden z buntowników Wan decyduje się stworzyć oddział, który przechwyci cały ładunek. Udaje się mu zwerbować dwóch wirtuozów kung fu gotowch podjąć się wykonania zadania. Trójce bohaterów ofiaruje swoją pomoc piękna Pepper, której ojciec jest oficerem armii China i może zaopatrzyć grupkę w ciężarówki potrzebne do przewozu broni.

Za czasów dynastii Sung, 1000 lat p. n. e. został wykuty legendarny miecz, który miał pomóc generałowi Mengowi pokonać barbarzyńskich najeźdźców. Po jego śmierci miecz zaginął na przeszło 2500 tysiąca lat. Odnaleziony artefakt stał się przedmiotem pożądania wielu ludzi, przed którymi ma go ochraniać mistrz sztuk walki.

Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy. Film King Hu uznawany jest często za najlepszy film produkcji hongkongskiej w historii. Dwa lata po swej premierze doczekał się kontynuacji, pt. "Golden Swallow" wyreżyserowanej tym razem przez najpłodniejszego z reżyserów braci Shaw, Chang Cheh, a tytułową rolę zagrała ponownie Cheng Pei Pei - znana polskiej publiczności głównie z roli Nefrytowej Lisicy w "Przyczajonym Tygrysie, Ukrytym Smoku".