Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami, bambusowym labiryntem i podstępnymi pułapkami, aby wyrwać dziewczynę ze szponów złoczyńcy.

Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.

Za czasów dynastii Sung, 1000 lat p. n. e. został wykuty legendarny miecz, który miał pomóc generałowi Mengowi pokonać barbarzyńskich najeźdźców. Po jego śmierci miecz zaginął na przeszło 2500 tysiąca lat. Odnaleziony artefakt stał się przedmiotem pożądania wielu ludzi, przed którymi ma go ochraniać mistrz sztuk walki.

Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy. Film King Hu uznawany jest często za najlepszy film produkcji hongkongskiej w historii. Dwa lata po swej premierze doczekał się kontynuacji, pt. "Golden Swallow" wyreżyserowanej tym razem przez najpłodniejszego z reżyserów braci Shaw, Chang Cheh, a tytułową rolę zagrała ponownie Cheng Pei Pei - znana polskiej publiczności głównie z roli Nefrytowej Lisicy w "Przyczajonym Tygrysie, Ukrytym Smoku".