Historia Willisa Wu, drugoplanowego aktora uwikłanego w policyjne procedury, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, przy okazji odkrywając jego tajemnice oraz pogrzebaną historię swojej rodziny.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.