Na festiwalu muzyki elektronicznej splatają się losy młodego DJ-a, jego wiernego kumpla, niepoprawnej romantyczki, skłóconej pary i żyjącego przeszłością malkontenta.
Młoda dziewczyna Letty Mayer otrzymuje pracę jako nauczycielka, ma ona wyjść za mąż za prawnika, ale nie jest gotowa na ten związek. Dostaje załamania nerwowego i ląduje w szpitalu dla psychicznie chorych, tam spotyka Michael'a chorego na schizofrenię. Między nimi rodzi się uczucie...