Kapitan Neuville wyjeżdżając na front obiecuje pisać listy do Pauline, ale nie dotrzymuje słowa. Gdy po trzech latach wraca, okazuje się, że siostra narzeczonej pisząca za niego fałszywe epistoły w ostatniej go uśmierciła.

Jest rok 1832. 22-letni Raphael ma zamiar popełnić samobójstwo. Zanim jednak rzuci się do Sekwany sklepikarz oferuje mu zakup pewnej magicznej rzeczy - jaszczurzej skóry. Ma ona niezwykłą właściwość - potrafi spełniać życzenia. Niestety, po każdym spełnionym życzeniu skóra kurczy się, a kiedy zniknie już całkowicie jej właściciel umrze.

W wyniku pomyłki czarnoksiężnika dwunastowieczny rycerz Godfryd de Montmirail oraz jego wierny giermek, Jacquouille, zostają przeniesieni do XX wieku.