W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Celebrytka zajmująca się tematyką erotyczną w ogólnokrajowej prasie wraca do rodzinnego miasteczka. Grupa dawnych przyjaciół zwraca się do niej z prośbą o pomoc przy organizowaniu orgii.

Historia mężczyzny, który po ośmiu latach od zaginięcia ukochanej córki odkrywa nowe informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziewczyny.