W grudniu 1776 roku Benjamin Franklin jest znany na całym świecie za sprawą swoich eksperymentów z elektrycznością. Ale jego determinacja i siła zostaną poddane próbie, gdy Franklin wyruszy na tajną misję do Francji. Stawką w tej grze będzie niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Film opowiada historię austriackiej rodziny Knieps, która od pięciu pokoleń ma własny cyrk. Od momentu założenia O Grande Circo Místico w 1910 roku, aż do czasów współczesnych widzom towarzyszy Celaví — mistrz ceremonii, który nigdy się nie starzeje. Jesteśmy świadkami niesamowitych przygód, wielkich miłości, tragedii i rzeczy niemożliwych. Przekraczamy bramy mistycznego uniwersum, w którym rzeczywistość niezauważalnie łączy się z fantazją.