Stary Chińczyk doktor Lao wraz z tajemniczym cyrkiem przyjeżdża do małego miasteczka Abalone w Arizonie. Mieszkańcy miasteczka są terroryzowani przez skorumpowanych urzędników. Długo zapamiętają wizytę doktora Lao, gdyż władając tajemnymi mocami postanawia on odsłonić ich największe wady i dać im lekcję życia.

George Temple (Glenn Ford) to spokojny obywatel Cross Creek, maleńkiego i pokojowo nastawionego (nie ma nawet szeryfa) miasta na Dzikim Zachodzie. Wraz z żoną Dorą (Jeanne Crain) prowadzi tam sklep. Mieszkańcom miasteczka dał się poznać jako potulny, niepijący i nienoszący broni człowiek.. Jednak właśnie to dość monotonne życie jest powodem narastającej w nim frustracji...

Gdzieś na odludziu na terytorium Dakoty, gdzie w sumie żyli tylko bandyci, Indianie i żołnierze, żyła także Calamity Jane, jedna z najsłynniejszych kobiet Dzikiego Zachodu. Dobrze radziła sobie w konkurencji z mężczyznami. Poważnych problemów narobiła jej dopiero pewna aktorka. A na dodatek Jane połączył romans z jej największym wrogiem - Wild Billem Hickokiem...

Oddział Konfederatów, dowodzony przez kpt. Lafe'a Barstowa, przemierza najdalsze rejony Kalifornii i Nevady w desperackiej próbie utworzenia armii na Zachodzie dla słabnącej Konfederacji. Żołnierze spotykają się w umówionym miejscu na Rocky Mountain z wyjętym spod prawa Cole'em Smithem, który ma pod sobą 500 ludzi. Są świadkami ataku Indian na dyliżans i ruszają na pomoc pasażerom, wśród których jest Johanna Carterr. Dalsze wypadki nie pomogą Konfederatom w wypełnieniu misji.