Detektyw Dick Tracy chce przywrócić spokój w skażonym przestępczością mieście. Aby osiągnąć cel musi wysłać za kratki przywódcę kryminalnego półświatka - Big Boya.
Bronco Billy prowadzi rewię o Dzikim Zachodzie, która jest nieopłacalna. Nadzieją dla niego staje się atrakcyjna Antoinette, która zmienia oblicze przedstawień.