Gdy miastem wstrząsa seria bestialskich zabójstw, nieustępliwy prokurator zaczyna grę w kotka i myszkę z przeciwnikiem, który do perfekcji opanował sztukę manipulacji.

Nieporadny Na Dow znajduje pierwszą porządną (choć niekoniecznie legalną) pracę. Jego zadaniem jest przewożenie tajemniczych paczek, które odbiera o świcie i umówioną taksówką dostarcza do wyznaczonego magazynu na drugim końcu kraju. Jednak kiedy zamiast właściwego kierowcy na jego drodze pojawia się natarczywy Stary Xu, będzie musiał zmienić pojazd, a tym samym plan akcji, wprowadzając zleceniodawców w konfuzję i pakując się w poważne kłopoty.

Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.