W celu uzyskania nieśmiertelności, król Ludwik XIV pragnie schwytać, a następnie poświęcić w ofierze syrenę. Plany komplikuje odkrycie stworzenia przez jego nieślubną córkę.

Bart Millard wychowuje się bez matki. Skonfliktowany z despotycznym ojcem szuka pocieszenia w modlitwie, muzyce i świecie wyobraźni.

Katie z ludu Amiszów wplątuje się w tajemnicę, którą musi rozwiązać, zanim będzie mogła spotkać matkę, co 20 lat wcześniej oddała ją do adopcji.

Piękna Katie Lapp (Danielle Panabaker) żyje w rodzinie Amiszów. Dziewczyna ma wrażenie, że czegoś brakuje w jej życiu. Zmienia się to, gdy do Lancaster County przybywa tajemnicza kobieta poszukująca dziecka, które oddała do adopcji 19 lat wcześniej.