Amerykański pilot i angielska wolontariuszka tracą dla siebie głowę. Wkrótce lotnik wraz z oficerem wywiadu, mężem ukochanej kobiety, bierze udział w tajnej misji na terenie okupowanej Francji.
Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.