Agent FBI wraz z rodziną przeprowadza się na wyspę Panarea, aby współpracować z włoskim rządem. W wyniku przesłuchania świadka zamachu bombowego, zostaje wplątany w mafijną intrygę.

Młody posłaniec pocztowy Jules (Frédéric Andréi) nagrywa potajemnie głos znakomitej śpiewaczki operowej Cynthii Hawkins (Wilhelmenia Fernandez). Przypadkiem staje się też posiadaczem kasety z relacją obciążającą wysokiego funkcjonariusza policji. Ścigają go teraz ludzie biznesmena, który chce zrobić interes na głosie śpiewaczki oraz gangsterzy nasłani przez skorumpowanego stróża prawa.