Zamaskowany jeździec i jego wierny towarzysz walczą z ranczerem, który planuje stać się wszechmocnym władcą ziemi poprzez podżeganie Indian do wojny.

Rok 1900, Wenecja. Fenella MacLean (Eleanor Parker) zamierza poślubić kompozytora Caryla Dubroka (Gig Young), jednak dowiaduje się, że niezamężna kobieta, Gemma (Ida Lupino) i jej dziecko zamieszkują z kompozytorem o nazwisku Dubrok. Zostawia go i wyrusza w góry. Tam poznaje Sebastiana Dubroka (Errol Flynn), ale nie wie, że to on jest kompozytorem, z którym przebywa Gemma. Kobieta żąda, by Sebastian wybrał między nią, a Fenellą, ale ona nie może się zdecydować, więc Sebastian i Gemma wyjeżdżają do Londynu, gdzie mają się pobrać. Fenella wraca do Caryla, ale wciąż nie może zapomnieć o rozrywkowym Sebastianie...

Młody naukowiec powołuje do życia stworzonego z ludzkich szczątek potwora, przeszczepiając mu nieświadomie mózg przestępcy.