Martin jest ekspertem w wywiadzie i tłumaczem zajmującym sie uzyskiwaniem tajnych informacji. Gdy podczas ataku terrorystycznego ginie jego ukochana, mężczyzna zaczyna podejrzewać, że to nie był przypadek.
Dyrektorka szkoły tańca rygorystycznie wychowuje swe trzy córki, które robią co mogą, by sprostać wymaganiom rodzicielki. Wkrótce jedna z nich odkrywa rock'n'rolla i postanawia się zbuntować.
Rok 1942. Siedemnastoletni Friedrich Weimer trafia do elitarnej szkoły kształcącej przyszłe elity niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niebawem poznaje prawdziwe oblicze opresyjnego systemu.