Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.

Życie młodego Jonathana nie ułożyło się najlepiej. Nie udało mu się wyrwać z rodzinnego miasta, tyra na nocne zmiany w lokalnym sklepie, a samotność dość mocno daje mu w kość. Pozbawiony miłości i ciepła wiedzie smutną monotonną egzystencję. Brak doświadczenia i dziewicza naiwność sprawiają, że chłopak nabiera się na sztuczkę starą jak świat - dzwoni na numer z reklamy, wierząc, że w okolicy czekają gotowe na wszystko samotne dziewczyny. Spotkanie z sympatyczną Deną przebiega niespodziewanie dobrze i oboje idą na całość. Następnego dnia Jonathan budzi się jednak z niepokojąco wyglądającą wysypką. Próby odnalezienia kobiety spełzają na niczym, a chłopaka zaczynają nękać przerażające koszmary i halucynacje. Rodzina martwi się o jego zdrowie psychiczne. Tymczasem Jonathan zaczyna być przekonany, że stał się celem złowrogiej i demonicznej intrygi. Rozpoczyna walkę o własne życie, zmagając się z siłami, których nie rozumie.

USA, lato 2008 roku. John McCain (Ed Harris) zdobywa nominację partii republikańskiej i staje do wyścigu o amerykańską prezydenturę z demokratą Barackiem Obamą. Wyniki sondaży przedwyborczych są jednak dla niego bezlitosne. Ekipa McCaina gorączkowo szuka wyjścia z patowej sytuacji. Jego strateg, Steve Schmidt (Woody Harrelson), wpada wówczas na pomysł, aby zgłosić jako kandydatkę na wiceprezydenta nieznaną nikomu gubernator z Alaski – żywiołową Sarah Palin (Julianne Moore). Liczy, że w ten sposób ociepli wizerunek kandydata konserwatystów i zdobędzie głosy niezdecydowanych wyborców. Niestety, w trakcie kampanii Palin ujawnia zaskakujący brak wiedzy na temat tego, co się dzieje w światowej polityce. Zrealizowany z rozmachem dramat telewizyjny produkcji HBO, odsłaniający kulisy wyłonienia Sarah Palin na kandydatkę Partii Republikańskiej na urząd wiceprezydenta USA w 2008 roku.

Amy, pozornie zwyczajna dziewczyna ze świetlaną przyszłością i sympatycznym narzeczonym, zostaje nawiedzona przez wspomnienie seksualnej przygody sprzed lat. Jest to dla niej trudne, gdyż jej ukochany uważa, że powinni być wobec siebie szczerzy i mówić sobie o wszystkim. Kiedy Amy w końcu mięknie i wyjawia swój sekret koleżance z pracy i matce, zaczynają się dla niej poważne kłopoty...