Cierpiący na amnezję młody mężczyzna jest podejrzany o morderstwo i ścigany przez tajemniczą organizację. Wkrótce dokonuje szokującego odkrycia, które dotyczy otaczającego go świata.
Lewis ma wyrzuty sumienia, ponieważ od lat utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych. Postanawia więc zmienić dotychczasowe życie. Przyjmuje pracę w charakterze terapeuty, prowadzącego zajęcia teatralne w szpitalu dla psychicznie chorych. Chce, aby jego podopieczni wystawili prostą sztukę. Oni jednak mają inne plany. Za namową Roy'a, jednego z pacjentów, zespół decyduje się na wystawienie opery "Cosi fan tutte" Mozarta. Lewis tak bardzo angażuje się w operę, że wszystko poza nią przestaje go interesować.
Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.