Policjant, musi radzić sobie z problemami w związku, których przyczyną jest ogromna zmiana w jego wyglądzie. W tym samym czasie zostaje przydzielony do eskortowania groźnego przestępcy do Japonii.
Rok 1963. W nadziei na lepsze życie Ho dostaje się nielegalnie z Chin do Hongkongu pod brytyjską administracją. Sytuacja zmusza go do zejścia na przestępczą ścieżkę. Ambitny i sprawnie operujący pięściami, Ho pnie się po szczeblach gangsterskiej kariery, zawierając sojusz ze skorumpowanym gliniarzem, Lee Rockiem. Nie wszystkim podoba się jego coraz mocniejsza pozycja.
Sześciu wychowanków klasztoru Shaolin, mistrzów kung-fu, postanawia wziąć udział w turnieju piłki nożnej. W wygranej mają im pomóc umiejętności wschodnich sztuk walki.