Miriam zamieszkuje u przyjaciółki Idy i trafia do szkoły, w której magia jest codziennością. Otrzymuje magiczne zwierzę – wyraka Fitzgeralda. Gdy szkole grozi zamknięcie, uczniowie jednoczą siły, by wygrać konkurs i ocalić miejsce pełne magii.

Po otruciu konia wyścigowego Lou postanawia uciec z nim z farmy. Znajduje schronienie u Cala, który mieszka ze swoimi półdzikimi końmi z dala od cywilizacji.