Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.

Do miasteczka Barrow na Alasce przez miesiąc nie dociera słońce, co jest idealną okazją dla pojawiających się w okolicy wampirów.

Jarrod i Lily to osoby dość aspołeczne. Pewnego dnia spotykają się na imprezie przebrani za ulubione zwierzęta: orła oraz rekina.

Wiosna 1944 roku, trwają przygotowania do największej operacji militarnej w dziejach ludzkości - desantu aliantów u wybrzeży Normandii. Od powodzenia misji zależy przyszłość Europy okupowanej przez nazistów.