Ariel podąża za głosem serca i zawiera z podstępną morską wiedźmą pakt, dzięki któremu będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka.

Niania powraca, gdy w rodzinie Banksów znowu pojawiają się kłopoty.

David zdaje się mieć wszystko - jest młody, atrakcyjny i właśnie dostał się do wymarzonej szkoły tańca. Ma też jednak poważny problem - od dwóch lat jest w związku z żonatym mężczyzną, który w dodatku jest mężem jego siostry. Z czasem ta relacja jest coraz trudniejsza do utrzymania, rodzi coraz to nowe konflikty i nie daje się już dalej ukrywać.