Rok 1850, Oregon. Bracia Charlie i Eli tropią poszukiwacza złota, który jest w posiadaniu tajemnej receptury.

Cierpiący na nadwagę i depresję 15-letni Terri (Jacob Wysocki) zaczyna opuszczać się w nauce i przychodzić do szkoły w... piżamie. Chłopak trafia pod skrzydła wicedyrektora Fitzgeralda (John C. Reilly). Prowadzi on w każdy poniedziałek sesje konsultacyjne, mające na celu pomoc społecznym wyrzutkom uczęszczającym do jego szkoły. Z czasem, Terri szybko odnajduje wspólny język z mężczyzną...