Neil i Alice Bennett wypoczywają wraz z rodziną na luksusowych wakacjach w Meksyku. Kiedy jeden z krewnych zakłóca spokój, na pierwszy plan wysuwają się wrzące napięcia.

Bohaterem filmu jest transwestyta Mabel, który przyjeżdża do swej rodzinnej miejscowości Oaxaca na wieść o zabójstwie przyjaciela, też muxe - czyli mężczyzny, który ubiera się i zachowuje jak kobieta.