Martin Tillman walczy w nielegalnych turniejach. Gdy decyduje się odejść, jego pracodawcy postanawiają do tego nie dopuścić.

Walczące ze sobą klany usiłują przejąć rządowy transport złota, który zmierza do jednej z chińskich wiosek.

Bohater filmu Su jest zamożnym człowiekiem, urodzonym za czasów mandżurskiej dynastii Qing, który nagle traci swój dorobek i ciężko wypracowaną reputację w wyniku nikczemnego spisku. Z dnia na dzień ląduje na ulicy. Su poprzysięga zemstę i poświęca resztę swojego życia na ćwiczenie sztuk walki. W późniejszych legendach i przekazach okrzyknięto go Królem Żebraków.

Za namową nowo poznanego mężczyzny Shawn zaczyna uczestniczyć w nielegalnych, ulicznych walkach.