Odnoszący sukcesy pisarz po raz pierwszy od lat powraca do rodzinnego miasta, gdzie staje twarzą w twarz ze wspomnieniami swojej pierwszej miłości.

Mikołajek podejrzewa narodziny młodszego braciszka. W obawie przed porzuceniem, postanawia opracować plan pozbycia się niemowlaka.

Francois zajmuje się sprzedażą antyków. W dniu jego urodzin Catherine uświadamia mu, że mimo wielu znajomych i dni wypełnionych spotkaniami, Francois nie ma prawdziwych przyjaciół.