Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.
Aktor zostaje zamordowany w trakcie przedstawienia. Krytyk teatralny Tony Woolrich zamierza na własną rękę rozwiązać zagadkę tej śmierci. W tym celu rozpoczyna współpracę z policjantem i ustalają wkrótce krąg podejrzanych.