W czasach rewolucji Maria Antonina i jej opiekunka Oscar François de Jarjayes stają przed trudnymi wyborami jako kobiety dojrzewające do swoich odmiennych ról.
W świecie, gdzie smoki panują nad niebem, morzem i lądem, ci, którzy chcą z nimi walczyć i zwyciężyć, muszą przekroczyć granice zwykłej ludzkiej siły. Ragna, zdecydowany na zwycięstwo za wszelką cenę, zawiera sojusz z tajemniczym Crimsonem, który, choć jego motywacje są niejasne, ma ten sam cel: zniszczyć smoczych monarchów.
Kyouko Hori jest uczennicą odnoszącą sukcesy w nauce, zaś Izumi Miyamura cichym nieudacznikiem. Całkowity przypadek krzyżuje drogi dwójki licealistów, którzy nawiązują przyjaźń.
Licealistka Hayase Nagatoro uwielbia spędzać wolny czas na robieniu jednej rzeczy, a mianowicie znęcaniu się nad swoim Senpaiem! Po tym, jak Nagatoro i jej przyjaciele natknęli się na rysunki początkującego artysty, czerpią radość z dręczenia nieśmiałego chłopaka.
Ostatnie lato w gimnazjum. Shotaro Futaba odkrywa gimnastykę chłopców i jest nią całkowicie oczarowany. Shotaro trafia do prywatnej szkoły średniej Soshukan (zwanej również Ao High) i postanawia odwiedzić klub gimnastyki chłopców. Witają go bardzo wyjątkowi senpaiowie i gwiazdorski gimnastyk o imieniu Misato Ryoya. Poświęcenie swojego życia czemuś, co kochasz, w gorących dniach młodości...