Mulholland Drive to droga na wzgórzach Hollywood, gdzie młodzi kierowcy ryzykują życie, by zmierzyć się ze sobą i zdradliwymi zakrętami. Te wyścigi to również obsesja trójki młodych przyjaciół, których życie wypełniają spotkania z pięknymi dziewczynami, szalone imprezy i słuchanie głośnej muzyki. W tej historii o przyjaźni i miłości jest również miejsce na zazdrość i zdradę, bo gdy jesteś najlepszy, zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce cię prześcignąć.

Dwóch hippisów z Kalifornii wybiera się na swoich motocyklach w podróż przez Stany.