San Francisco. Atrakcyjna, zadowolona z życia wdowa Jane Alexander (Ally Sheedy) od sześciu lat związana jest z przystojnym i charyzmatycznym Tomem O'Donnellem (Sean Patrick Flanery). Tę sielankę burzy tragiczna wiadomość o śmierci ukochanej ciotki kobiety, mieszkającej w San Jose. Co gorsza okazuje się, że sędziwa Gertrude McCabe (Patty McCormack) padła ofiarą brutalnego morderstwa. Zrozpaczona Jane wynajmuje dociekliwego detektywa Jacka Morrisa (Meat Loaf), aby ten rozwiązał tajemnicę zabójstwa.
Nadszedł czas, kiedy Święty Mikołaj postanowił przejść na emeryturę. Niestety, żeby mógł sobie na to pozwolić, musi przekazać pałeczkę synowi. Ten jednak nie jest jeszcze gotowy, aby przejąć obowiązki ojca... Nie ustatkował się i, co najważniejsze, nie ma stałej partnerki. Kiedy okazuje się, że są już wybrane trzy kandydatki na Panią Mikołajową, Nick zakochuje się niespodziewanie w Beth, ktora nie dość, że jest cieżko pracujacą samotną matką, to jeszcze straciła wiarę w święta Bożego Narodzenia...