W małym miasteczku mieszka Clay, jego najlepszy przyjaciel Earl oskarża go o spanie ze swoją żoną i na jego oczach popełnia samobójstwo. Jakiś czas później zostają znalezione zwłoki dziewczyny w jeziorze, później zasztyletowane zwłoki wdowy po Earlu. Głównym podejrzanym staje się Clay. Nikt nie chce mu wierzyć, że mordercą może być przypadkowo poznany facet z baru dla kierowców ciężarówek...

Góry Skaliste, rok 1850. Wędrująca na zachód rodzina z młodym chłopcem zostaje uratowana przez szamana z plemienia Siuksów i legendarnego niedźwiedzia zwanego Kroczącym Gromem.