W małym nadmorskim miasteczku znikają bez śladu trzy piętnastolatki. Młodszy brat jednej z nich, przy pomocy dwójki przyjaciół, rozpoczyna własne poszukiwania.
Rodzice wysyłają Umę do rajskiej szkoły, gdzie uczennice poprawiają swoje zachowanie. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że miejsce nie jest takim, jakim się wydaje.
Uznany za zmarłego Cassidy Butch dowiaduje się, że ma syna. Pod nowym nazwiskiem, James Blackthorn, postanawia opuścić boliwijską wioskę i wrócić do domu, by zobaczyć się z potomkiem.