Mary, dzięki pomocy magicznego dziadka do orzechów, trafia do królestwa rządzonego przez niegodziwego Króla Szczurów. Dziewczynka postanawia pokonać okrutnika.

Samolot z inspektorem Clouseau znika bez śladu. Reporterka telewizyjna usiłuje wyjaśnić tajemnicę zaginięcia detektywa.

Akcja rozgrywa się w połowie lat 60. w Londynie. Nastoletni Jimmy (Phil Daniels) wstępuje do młodzieżowego gangu "Modsów". Grupa wymaga bezwzględnej lojalności. W pewien weekend paczka postanawia wyjechać do Brighton, gdzie królem Modsów jest niejaki Ace (Sting). Na głównej promenadzie chłopcy wszczynają walkę z gangiem Rockersów.