Myśliwy Frank nielegalnie łapie dzikie zwierzęta i przemyca statkiem do ogrodów zoologicznych. Tymczasem na pokład trafia morderca, który w tajemnicy jest ekstradowany do USA.
Przemytnik Jim zostaje informatorem FBI i zamieszkuje z rodziną w San Diego. Wkrótce poznaje sąsiada - konstruktora samochodowego, który potrzebuje pieniędzy na swój najnowszy projekt.